Ithaca
Yıl, 1942. II. Dünya Savaşı tüm hızıyla sürmektedir. ABD'nin küçük şehirlerinden Ithaca'da yaşayan 14 yaşındaki Homer evlere telgraf mesajları dağıtmakla görevli bir gençtir. Başta çok sevdiği bu iş yavaş yavaş gelmeye başlayan ölüm haberleri O'nun için tatsız bir hal almaya başlar.